To modne kvinder engagerer sig i en trekant med en anden mand i denne vintage pornovideo. Den ene er blondine med store bryster og en stor røv, mens den anden er kaukasisk og har en stor røv. De starter med noget oralsex, hvor den ene giver et blowjob til den anden. Kvinden går derefter videre til noget analsex, hvor den ene fyr tager sin hårde pik dybt inde i hendes stramme røvhul. Kvinden stønner højt, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Endelig banker den tredje fyr hendes stramme røv, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Parret skifter derefter til vaginal sex, med en fyr, der støder ind i de andres stramme røv. Kvinden stønner af fornøjelse, da de begge når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, herunder ansigtsbehandlinger, cumshots og masser af beskidt snak. Dette er et must-watch for alle, der elsker vintage porno.