Dvě úžasné ebenové lesbičky, Mercy Starr a Rachel, zkoumají svou sexualitu pomocí hraček. Začínají vzájemným zkoumáním těl, zkoumáním těla různými hračkami a dotýkáním se sebe tím nejintimnějším způsobem. Když zkoumají svá těla, začínají zkoumat svá těla s větší a větší horlivostí. Jejich sténání rozkoše naplňují místnost, když prozkoumávají svá těla se stále větší intenzitou. Mercy a Rachel jsou nováčky na scénu, ale přesně vědí, jak se navzájem potěšit. Svými smyslnými pohyby a intenzivním líbáním zkoumají každý centimetr těl toho druhého. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé, krásné dívky, jak zkoumají svou sexualitu s hračkami.