Video ini menampilkan seorang wanita cantik dengan vagina berbulu yang ditembus oleh dildo Bad Dragon yang besar. Dia mulai dengan menunggangi mainan itu, merintih dalam kenikmatan saat mainan itu mendorong semakin dalam ke dalam lubangnya yang ketat. Ketika dia semakin dekat dengan orgasme, dia mulai merasakan sensasi dildo yang meregangkannya. Tubuhnya bergetar dengan setiap tusukan, dan dia tidak bisa tidak terpesona oleh pemandangan vaginanya yang basah dan terbuka. Kamera memperbesar wajahnya saat dia terengah-engah dan merintih dengan kenikmatan, jelas menikmati setiap momen pertemuan seksual yang intens ini. Dildo yang sangat besar sehingga membutuhkan seluruh panjang naga di dalamnya, sehingga dia harus menelan sperma berkali-kali sebelum akhirnya membiarkannya bercinta dengan keras.