Et ungt amerikansk par hengir seg til sine seksuelle lyster mens de kler seg i en crossdressing. De starter med å utforske hverandres kropper, med jenta som viser frem sin store, runde rumpa og gir fyren en nærgående titt på den stramme fitta. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de stilling med jenta som rir mannens harde kuk og får brystvortene kjært. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten hun stønner av glede til måten han banker henne nådeløst. Dette er en hjemmelaget video som fanger den rå lidenskapen mellom to amatørpar som tydeligvis er veldig mye interessert i hverandre. Det er tydelig at disse tenåringene virkelig koser seg, og det er lett å se hvorfor - de er begge 18 år gamle og har utrolige kropper som vil gjøre deg andpusten.