De video bevat twee amateurmeisjes, Kitty en Gem Jewels, die deelnemen aan een verrassende trio met het beest. De meiden beginnen met elkaars pijpen voordat ze overgaan naar de cowgirl positie. Ze doen vervolgens deepthroat en vingeren, terwijl ze ook genieten van wat interraciale actie. De meiden rijden afwisselend op de grote lul van het monster, waardoor hij kreunt van genot. Ze doen ook intens squirting terwijl ze hun ladingen over elkaars lichamen schieten. Dit is een echte trio, waarbij beide meiden en het beest elkaar afwisselend plezieren. De meiden zijn niet verlegen om hun lichaam te laten zien en elkaars lichamen te verkennen, wat zorgt voor een ongelooflijk hete en stomende scène. Als je op zoek bent naar wat serieuze lesbische actie, zal deze video zeker tevreden zijn.