To fantastiske blondiner, Danny og Tiffany, engagerer sig i en vild trekant med en heldig mand. Pigerne skiftes til at sutte på hans massive medlem, før de går videre til hardcore analleg. De skiftes til at ride ham, som om der ikke er nogen i morgen, stønnende af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Men det er ikke alt - tingene bliver virkelig varme, når de skifter stilling, med Danny, der tager kontrollen og giver Tiffany en monsterpik at ride, mens hun tager den bagfra. Og lad os ikke glemme deres fisser - de bliver fyldt med varm sperm, mens de knepper hinanden hårdt og hurtigt.