Scenen åbner med to fyldige BBWs, beastnkittylove og dallas playhouse, der nyder dampende action på deres legeplads. De starter med at vise deres store numser frem og give hinanden en sensuel blowjob. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til at dele en af deres massive sorte pikke med en anden heldig dame. Disse damer er ikke bange for at vise deres færdigheder frem, og snart begynder de alle at være beskidte med hinanden. En af pigerne tager endda ansvaret og giver sin partner en intens deepthroat blowjob, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Men det er kun begyndelsen! Tingene bliver virkelig mere varme, når de skifter positioner, med fyren der tager kontrol og rider begge kvinders enorme bryster. Til sidst når de en fantastisk orgasme sammen, hvor de begge kommer hårdt og sprøjter overalt. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker store numser, store bryster og trekantse.