En mann med rimmet fitte og uklippet rumpe stønner av glede mens han penetrerer bakdøren til sin muskuløse partner. Han rir begge partnernes skaft til de når sitt eksplosive klimaks. Kameraet zoomer inn på handlingen, og viser nærbilder av ansiktet hans som er forvrengt i nytelse når han blir dypt penetrert. Mannen tar kontroll og bruker hendene til å stryke partnerens harde kuk til de begge når orgasme. De bytter stilling igjen, med den andre mannen som tar ansvar og rir partnerens skaft til de begge når sitt eksplosivt klimaks.