Stedmor forbyder sin mand at have sex med sin stedsøn. Stedmoderen er en moden, erfaren kvinde, der ved, hvordan man behager en mand på alle mulige måder. Hun starter med at give ham et intenst blowjob, bruge sin mund og hænder til at drille hans pik, før hun tager den dybt ind i sin fisse. Da handlingen varmes op, skifter hun til analsex ved hjælp af sine fingre til at trænge ind i hans hårde skaft. Hendes stedsøn kan ikke modstå hendes ønsker og deltager i det sjove, og støder dybt inde i hendes røv, indtil hun kommer hårdt. Denne amatørporno fanger den rå og ufiltrerede virkelighed af tabubelagt sex mellem to fremmede. Stedmors datter bliver ikke udnyttet, men tvunget til at opfylde sin forbudte fantasi.