To barmfagre blonde babes, Sara Jay og Louise Jenson, engagerer sig i noget hot lesbisk leg. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, kører deres fingre over hinandens store bryster og boble numser. Da de bliver mere tændte, skifter de til at bruge legetøj som dildoer og vibratorer til at stimulere hinandens fisser. En af pigerne går endda ned på knæ og giver den anden et sensuelt blowjob, før de går videre til at fingere og slikke hendes egen våde fisse. Den anden pige stønner af fornøjelse, da hun mærker begge pigers varme kroppe komme tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en forbløffende orgasmisk skærm, der vil efterlade dig forpustet.