To modne franske MILF-er, Franceska Jaimes og Cristal Cherry, bytter på å slikke og tilbe Nachos store oppreiste kuk. Scenen starter med at kvinnene gir hverandre muntlig nytelse før de går videre til intens rumpeknulling og blowjob-action. Brunetten blir sett få slikket fitta mens den eldre mannen stønner av glede. Trekanten inkluderer rikelig med cunnilingus og deepthroat action, samt litt hardcore action, inkludert anal og rumpeknull. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra kvinnens boblerumpe til cumshot som etterlater mennene dekket av cum. Dette er et must-se for fans av hardcore porno.