To modne franske MILF'er, Franceska Jaimes og Cristal Cherry, skiftes til at slikke og tilbede Nachos store, erigerede pik. Scenen starter med, at kvinderne giver hinanden mundtlig fornøjelse, før de går videre til intens røvfucking og blowjob-action. Brunetten ses få slikket sin fisse, mens den ældre mand stønner af fornøjelse. Trekanten inkluderer masser af cunnilingus og deepthroat action samt noget hardcore-action, herunder anal- og røvknepning. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra kvindens boblerumpe til cumshot, der efterlader mændene dækket af sperm. Dette er et must-watch for fans af hardcore porno.