Dve mladé nevlastné dcéry, z ktorých jedna je staršia žena a druhá mladšia dievčina, sa zapájajú do horúcich tanečných hodín, zatiaľ čo ich nevlastný otec sa pozerá. Keď sa navzájom cítia pohodlnejšie, začnú skúmať svoje telá. Jedna z dievčat začne tým, že dá svojmu nevlastnému otcovi fajku, vezme jeho veľký penis hlboko do úst a tvrdo ho saje. Potom sa presunie dole, aby mu dala zmyselnú fajku, používa jazyk na dráždenie a potešenie. Druhá dievčina sa dychtivo strieda na ňom, stoná rozkošou, keď sa blíži k orgazmu. Nakoniec obaja dosiahnu bod, z ktorého niet návratu a hlasno zastonajú, keď obaja spolu vyvrcholia. Toto video nie je pre slabé povahy, ale pre tých, ktorí sú zvedaví na skúmanie tabuizovaných sexuálnych vzťahov medzi dospelými.