Dwie młode pasierbice biorą udział w gorących lekcjach tańca, podczas gdy ich ojczym obserwuje. Naprzemiennie eksplorują swoje ciała, robiąc loda swojemu ojczyma i biorąc jego dużego kutasa głęboko do ust i mocno ssąc. Następnie przesuwa się w dół, aby zrobić mu zmysłowego lodzika, używając języka, aby go podrażnić i zadowolić. Druga dziewczyna na zmianę ujeżdża go, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu obie osiągają punkt bez powrotu i wydają głośny jęk, gdy obie spuszczają się razem. Ten film nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy są ciekawi eksplorowania tabu seksualnych relacji między dorosłymi ludźmi.