To barmfagre blonde MILF'er, Charlee Chase og Brooke Tyler, engagerer sig i en hed trekant med en gruppe mænd. Kvinderne er begge barmfagre og har store bryster, der hopper op og ned, mens de engagerer sig I deep throat action. En af kvinderne er en cougar, der nyder at give blowjobs til sine partnere, mens den anden er en tatoveret kvinde, der elsker at få sin fisse slikket. Scenen starter med, at kvinderne kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens fisseslikning. De skifter stilling flere gange, hvor den ene partner tager kontrol og viser sine færdigheder. Den anden kvinde tager ansvaret og giver sin partner et dobbelt blowjob, efterfulgt af, at han fylder hendes mund med sin varme ladning. Mændene skiftes til at kneppe deres partners fisser, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Videoen slutter med, at alle tre kvinder når orgasme og modtager sperm på deres bryster.