To kvinder udforsker hinandens kroppe i stramt blonderlingeri, lidenskabeligt kysse og udforske hinandens kroppe. Den ene kvinde bruger sin tunge og fingre til at bringe ham til randen af orgasme, før hun kaster hovedet tilbage i hans skød. For hvert øjeblik, der går, bygger spændingen sig op, indtil de ikke længere kan modstå hinandens charme og engagerer sig i noget seriøst hot lesbisk action.