Två amatörgaypar, Dustin Cooper och hans partner, ägnar sig åt het porraction. Paret börjar med att reta varandra med kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. De börjar långsamt, men börjar snart utforska sin sexualitet tillsammans. Med massor av närbilder och stön kan tittarna se varje detalj av sina kroppar när de njuter av varandra. När scenen fortskrider går fokus till Dustins partner, som tydligt njuter av varje ögonblick av det. Han tar kontroll och visar honom hur man njuter av båda männen på en gång. Kameran fångar alla vinklar av deras kroppar när de rör sig tillsammans i perfekt harmoni. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på riktiga människor utforska sin sexualitet på ett rått och ofiltrerat sätt.