To behårede venner udforsker hinandens seksualitet i en video, der starter med at slikke hinandens fisser, skiftes til at ride og sutte på legetøj. Den ene af pigerne fortsætter med at deepthroate sin partner og bruger sin mund og tunge til at glæde ham på alle mulige måder. Gruppehandlingen er intens og inkluderer masser af røv til mund, fisseslikning og ridning, med masser af måbende og fisseslikker for at holde dig underholdt.