Dvě bisexuální ženy zkoumají svá těla jazykem a intenzivním análním sexem, přičemž jedna se přiblíží k orgasmu a vymění si pozice, přičemž jedna dívka převezme kontrolu a dá druhé extrémní anální krém. Tento celovečerní film zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od toho, jak sténají a vzdychají rozkoší až po to, jak se jejich těla třesou vzrušením.