En samling af asiatiske og hvide kvinder, der ivrigt sluger sperm, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en massiv sort pik. De skifter position og sluger hinandens ladninger, mens de stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres ansigtsudtryk, mens de fortsætter med at indtage spermen, og efterlader dem dækket af klistrede, varme væsker.