Tre japanske babes har en het trekant med en heldig fyr. De starter med å gi hverandre sensuelle kysser og kjærtegn, før de går over til intens oralsex. En av jentene tar deretter kontrollen og bruker munnen sin til å gi sin partner en uforglemmelig blowjob. Deretter går hun over til dobbel penetrasjon, og tar begge fyrene dypt inne i den trange fitta si. Fyrene bytter opp ting, med en som tar creampie og den andre som blir fylt med varm sæd. Jentene stønner og vrir seg i nytelse når de avslutter trekanten med en annen ladning sæd. Dette er et must-see for alle som elsker gruppesex og varme asiatiske kvinner.