Hot trekant med to blondiner og en brunette, der bliver beskidte på sofaen. Pigerne starter med at vise deres store naturlige bryster frem og lege med netstrømper. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til at bruge en vibrator på hinandens fisser. De stønner og stønner, mens de glæder sig, mens kvinden bag dem ser på i liderlig nydelse. Til sidst tager brunetten kontrollen og bruger sine fingre til at glæde sig selv og pigen bag hende for at nå orgasme. For hvert stød stønner hun højere og hårdere, hendes krop vrider sig i nydelse.