To smukke kvinder i nylonstrømper nyder en varm trekant med to mænd, der skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme, hvilket er et must-watch for alle, der elsker at se søde babes blive fyldt med mandkød i deres nylonhuller.