Dva gejevska amaterja se ukvarjata z intenzivnim analnim seksom, drug drugemu izmenično sesata velike tiče, medtem ko drugi opazuje in občuduje njihove obline. Ko se približujeta orgazmu, zamenjata položaj in začneta intenzivno fukati v rit. Tip prevzame nadzor in začne prodirati v tesno luknjo svojih partnerjev, zaradi česar zastoka od užitka. Nato preklopi na večji kurac in začne fukati ritne luknje svojih partnerjev, dokler ni napolnjen z vročo spermo. Kamera ujame vsako podrobnost dogajanja, od načina, kako njegov partnerski kurac poskakuje gor in dol, do načina, ko mu sperma kaplja po telesu. Par se nato prestavi v drug položaj, kjer moški vzame partnerjev trd kurac v usta, drugi pa liže in sesa njegov lastni kurac.