To tatoverede lesbiske engagerer sig i outie fisseleg og piercinger. De er begge modne kvinder med gennemsnitlige kroppe og store røve, som elsker at udforske hinandens kroppe. De starter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af deres fingre til at stimulere hinandens klitter og fisser. Kvinderne går derefter videre til piercingerne, hvor de kan se mere af hinandens naturlige bryster og kroppe. Mændene tilbeder også kvindernes kroppe på skift, og bruger dem til deres fornøjelse. Videoen er optaget i HD-kvalitet, hvilket giver seerne et nærbillede af al handlingen. Det er et must-see for fans af outie fisse og sorte kvinder, da det viser nogle af de smukkeste og mest talentfulde kunstnere i branchen.