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Anna King und Valentina Blues verwöhnen ihren Partner auf dem Sofa im Casting-Raum und verwöhnn sich gegenseitig mit ihren Mündern und Händen, bevor sie sich gegenseitig verwöhnt. Die anderen Frauen sind gleichermaßen begeistert von der Erfahrung und nehmen jeden Zentimeter seines harten Schwanzes in den Mund und die Muschi des anderen. Nach einigen intensiven Tests testen die Teilnehmer die Körper des anderen aus nächster Nähe und erreichen alle drei intensive Höhen des Vergnügens, indem sie sich gegenseitig sinnliche Küsse und Liebkosungen geben, bevor sie intensivere Aktivitäten ausüben. Eine der Mädchen ist besonders geschickt, wenn es darum geht, ihren Partner zu befriedigen, indem sie ihre Zunge und Lippen benutzt, um ihn an den Rand des Orgasmus zu bringen, bevor sie in seine Brust eintaucht. Das andere Mädchen ist gleichermaßen begeistert von dem Erlebnis und nimmt begierig jeden Zentimetern seines harten Penis in ihren Mund und ihre Muschi. Nach einem intensiven Test, endend mit drei Teilnehmern, die ihre Liebe zu drei Frauen in Ekstase erkunden.
