Videoen viser to fantastiske kvinder, rødhårede Glory og brunette Judy, der deltager i nogle dampende anal action. De starter med at ride hinandens store røve med deres strap-ons og udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Glories naturlige bryster hopper op og ned, mens hun rider Judys tykke fisse, mens brunetten tager kontrollen og rider hende også. Hun stønner højt, mens hun oplever intense orgasmer fra begge piger. Mens de bytter positioner, stiger den ene pige ovenpå, og den anden glider hendes hofter for at give sin partner en doggystyle-visning. Men det er ikke alt - disse damer deltager også i noget fisse slikning og omvendt cowgirl, hvilket giver seerne et tæt påblik på deres stramme huller. Det er tydeligt, at disse piger nyder sig selv, og det er let at se, hvorfor - de begge nyder sig selv så passioneret og tydeligt. Dette er en video for alle, der elsker fingre, lesbisk sex og stønnende porno.