En grupp unga män utforskar sin sexualitet med äldre kläder och börjar med att klä av sig och leka med varandras kroppar, långsamt bygga upp spänningen tills de inte längre kan hålla tillbaka. Medan de klär av sig tar en man kontroll och börjar smeka sin hårda kuk, vilket får den att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att komma inuti en annan mans kläder och fyller dem båda med varm, kladdig sperma. Kameran zoomar in handlingen när pojkarna byter position, turas om att suga och rida varandra tills de alla når orgasm tillsammans. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga män utforska sin sexualitet med gamla kläder och slitna jeans.