To smukke kvinder, Alisha Hall og Emily Reyes, engagerer sig i et vildt og lidenskabeligt lesbisk møde. Handlingen starter med, at de to babes udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, før de går videre til at bruge forskellige dildoer til at glæde hinanden. Mens de udforsker hinandens kroppe, begynder de at blive mere og mere tændte, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse. Med hvert slag bliver de mere og mere ophidsede, generet af de intense fornemmelser, der bygger sig op mellem dem. Mens intensiteten bygger sig op, bytter de stilling og begynder at bruge en række legetøj, herunder dildoer og vibratorer, for at forbedre deres nydelse.