Videoen har to unge og eventyrlystne twinks som utforsker sin seksualitet sammen. De starter med noen sensuelle kysser, kjærtegn og lekete berøring før de går videre til mer kinky aktiviteter. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk mens de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger og innstillinger. En av twinkene er spesielt dyktig til å gi og motta oralsex, ved å bruke tungen og leppene til å stimulere partnerens følsomme områder. Den andre twinken stønner av nytelse mens han opplever første gang intimitet med sin partner. Videoen inkluderer også noen dampende kinky fortellinger, inkludert en om en dominant mistress som tar kontroll over sin underdanige slave og fører ham til nye høyder av lyst. Samlet sett er dette et must-watch for alle som er interessert i å se unge homofile menn oppleve sin første møte med kyssing og kinky fortellinger.