Videoen viser en gruppe brasilianske amatører, der nyder deres julestemning med nogle seriøse store pik-actioner. Disse fyre er ikke bange for at vise deres imponerende lemmer frem, og de skiftes til at give hinanden blowjobs, mens de iført julemandskostumer. En fyr er særligt dygtig til at sutte på sin partners massive pik, og hun tager ivrigt det hele ind. En anden fyr er mere end glad for at gøre det, og tager hele længden af sin partners skaft i munden for noget intens nydelse. Som handlingen bliver varmere, skifter disse fyre positioner ofte og udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe. De stønner og gisper, mens de når nye højder af ekstase, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde fejring. Dette er virkelig en ægte juleånd, der vil efterlade dig varm under halsen.