Dalam video ini, seorang wanita berlekuk dan berisi dengan payudara besar dan bulat, dan vagina berbulu ditembus oleh beruang. Dia merintih dalam kenikmatan saat beruang itu mendorongnya dari belakang, mengambilnya dalam-dalam di dalam lubang ketatnya. Ketika dia terus menungganginya, beruang itu menidurinya tanpa henti, membuatnya orgasme berkali-kali. Kamera memperbesar wajahnya saat dia menatap beruang dengan ekspresi puas. Akhirnya, beruang itu tidak bisa menahan lagi dan meledak dalam creampie besar, mengisi vaginanya dengan sperma panas dan lengket. Pasangan amatir itu berganti posisi, menunggangi mereka berdua sampai keduanya mencapai orgasme yang meledak-ledak.