Dwie młode i piękne nastolatki, Molly Cavalli i Joe G, oddają się solowej masturbacji w tym gorącym filmie. Kamera przybliża się do ich dużych, soczystych tyłków, gdy pieścią swoje ciała rękami i ustami. Zaczynają od namiętnych pocałunków, badając każdy centymetr swojej skóry palcami i językami. W miarę upływu dnia, przechodzą do bardziej intymnych czynności, w tym do ostrego i szybkiego pieprzenia się nawzajem. Ich ogromne nogi podskakują i opadają, gdy badają swoje cipki, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. W końcu nie mogą już dłużej opierać się i decydują się robić rzeczy powolnymi, ciesząc się zmysłową zabawą ręką, zanim przejdą do intensywnego ruchania. Z ich piersiami podskakującymi i sterczącymi tyłkami, te szparki na pewno zostawiają bez tchu.