To 69-årige europæiske lesbiske udforsker hinandens kroppe i nærbillede. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kurver, før de går videre til intens cunnilingus-action. Den ene af pigerne tager føringen og bruger sin tunge til at udforske de andres fisser, mens den anden ser på og stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind for et tæt syn af deres stramme huller, mens de udforsker hinandens fugtighed med deres fingre og tunger. Den anden pige fortsætter derefter med at give den anden et blowjob, tager den dybt ind i munden og sutter ham, indtil hun er helt tilfreds. Til sidst bytter de stilling og skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Dette er et klassisk eksempel på, hvordan to kvinder kan være så intime og lidenskabelige på samme tid.