En barmfagre og kåt brunette med en eldre mann nyter sine seksuelle fantasier med faren. De engasjerer seg i intens muntlig handling, med jenta som stønner høyt mens hun nyter hvert øyeblikk av det. Videoen avsluttes med at begge parter når orgasme, med pappaen som tar kontroll og gir jenta det hun vil ha. Unge par utforsker sine seksuelle lyster sammen.