To fantastiske rødhårede skønheder, Penny Pax og Maggie Green, hengiver sig til en utraditionel kærlighedsaffære. De starter med at drille hinanden med sensuelle berøringer og drillerier, og bygger langsomt op spændingen, indtil de begge når orgasme. Kameraet zoomer ind for et nærbillede af deres store røve og stramme fisser, hvilket giver seerne et intimt kig på deres våde og saftige kroppe. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra og rider på skift på hinandens hårde pikke, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Nærbillederne giver seerne et forreste sæde til al handlingen, hvilket får dem til at føle, at de er lige der i rummet med dem. Den grove og tabubelagte karakter af mødet tilføjer kun til spændingen, hvilket gør det til et must-watch for fans af hardcore porno.