En smuk kvinde med en stor røv og massive bryster modtager en vild massage fra sin dygtige massør. Hun giver ham derefter et sensuelt blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hun tager derefter hans hårde pik helt ned i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Som massagen skrider frem, varmes handlingen endnu mere op, da massøren tager kontrol og viser sine utrolige færdigheder i forskellige stillinger. For hvert stød tager hun hans pik dybt ind i munden, sutter og slikker den med lidenskab, indtil han eksploderer i hendes mund. Til sidst giver hun ham et cumshot, der efterlader ham dækket af varm, klistret sperm, der får hende til at føle sig som en sand mester.