En ung amatørjente våkner med en monsterkuk på soverommet sitt. Hun blir straffet for å være en skitten liten ludder, og hun tar ivrig inn alt. Venninnen hennes er også med på moroa, og de begynner å skjemmes lidenskapelig. Etter hvert som natten utvikler seg, blir jentene mer og mer slått på, og snart blir vennskapet deres til en vill analgruppesex. De bytter på å bli knullet av den store pikken, og jenta stønner høyt når de får orgasme etter orgasme. Denne hjemmelagde videoen fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra den grove straffen til den intense nytelsen som følger med å bli sodomisert. Hvis du leter etter litt tidlig morgenaction, er denne videoen definitivt verdt å sjekke ut.