To fantastiske kvinner, Lilly og Rayveness, engasjerer seg i het lesbisk lek med en strap-on. De starter med å utforske hverandres kropper med fingrene, og går deretter over til å bruke strap-on for intens nytelse. Etter hvert som de blir våtere og mer opphisset, bytter de ting opp ved å legge til et annet leketøy, dildoen. Rayveness tar det ivrig i munnen og stønner av glede mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Lilly kan ikke unngå å bli slått på av synet av Rayveness som tar alt inn, og hun begynner å utforske sin egen kropp med hendene. Hun gnir seg mot strap-on-en, kjenner hver tomme av den mot huden sin, før hun til slutt gir Rayveness en blowjob som lar dem begge hive etter pusten. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og vrir seg i ekstase. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge og vakre jenter bli våte med leker som blir våte med leketøy.