En ung og smuk kone bliver fanget på fersk gerning af en massiv sort pik. Amatørparret er tydeligvis ikke vant til hinandens kroppe, men de kan ikke lade være med at blive tændt af deres intense seksuelle energi. Som natten skrider frem, bliver manden mere end villig til at tage ansvaret for situationen og fører manden på en vild tur af nydelse og spænding. Han stryger kyndigt sin store sorte pik, tager den dybt ind i hendes mund og får hende til at stønne af fornøjelse. Men det er kun begyndelsen! Snart tager kvinden kontrollen, rider ham hårdt og hurtigt, indtil hun er helt brugt. Og da han endelig kommer ud over hendes ansigt, ser hun helt fantastisk ud dækket af varm, klistret sperm. Dette er en vild fest, du ikke vil gå glip af!.