En grupp vintage amerikanska MILF:ar delar sina sexuella erfarenheter med en brittisk gentleman. Kvinnorna stönar och flämtar när de når nya höjder av njutning, delar sina intima stunder med mannen medan den andra kvinnan tittar på och njuter av varje ögonblick av det. De turas sedan om att tillfredsställa varandra och utforska varandras kroppar med sina tungor och fingrar.