To europæiske babes, en blondine og en anden brunette, hengiver sig til intens oral og fingersætning nydelse. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe med ekspertpræcision. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge deres fingre til at stimulere hinandens fisser, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde deres læber omslutter hinandens tunger på, til den måde deres kroppe ryster af nydelse.