Tre unga och kåta tonåringar engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. De börjar med passionerade kyssar innan de går vidare till intensiv muntlig action. En av tjejerna är en fantastisk rödhårig som älskar att rida sin mans kuk i omvänd cowgirl-position. En annan tjej är en skolflicka som inte kan få nog av Alex kol heta kuksugningsfärdigheter. Slutligen går de vidare till någon hardcore bakifrån knullar där två av dem turas om att rida varandras kroppar. Gruppen ägnar sig också åt passionerad kyssning och missionär när de utforskar varandras fittor. Totalt sett är det en vild och erotisk upplevelse som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.