Tre unge og kåte tenåringer engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens muntlig handling. En av jentene er en fantastisk rødhåret som elsker å ri mannens kuk i omvendt cowgirl-stilling. En annen jente er en skolejente som ikke kan få nok av Alex's hotte kuksugende ferdigheter. Til slutt går de videre til noen hardcore bakfra knulling hvor to av dem bytter på å ri hverandres kropper. Gruppen engasjerer seg også i lidenskapelig kyssing og misjonær mens de utforsker hverandres fitter. Samlet sett er det en vill og erotisk opplevelse som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.