Tre unge og liderlige teenagere engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. En af pigerne er en fantastisk rødhåret, der elsker at ride sin mands pik i omvendt cowgirl-stilling. En anden pige er en skolepige, der ikke kan få nok af Alex's varme piksugende færdigheder. Til sidst går de videre til noget hardcore bagfra knepper, hvor to af dem skiftes til at ride hinandens kroppe. Gruppen engagerer sig også i lidenskabelig kys og missionær, mens de udforsker hinandens fisser. Samlet set er det en vild og erotisk oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.