Två unga och sexiga twinks, en iförd flip-flops och en utan trosor, utforskar varandras kroppar och använder sina flip-flopps för att penetrera varandras trånga hål. Kameran fångar närbilder på deras ansikten när de stönar av njutning och smärta. Twinkarna vänder sig sedan om och avslöjar sina smutsiga underkläder, som de snabbt tar av sig och lämnar inget annat än sina svettiga magmuskler kvar. De fortsätter leka med varandra tills de båda når orgasm, utmattade från sitt intensiva sexuella möte.