To unge og sexede twinks leger med hinandens fødder, udforsker hinandens kroppe og bruger deres flip-flops til at trænge ind i hinandens stramme huller. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse og smerte. Twinkene vender sig derefter om og afslører deres beskidte undertøj, som de hurtigt fjerner og efterlader intet andet end deres svedige mavemuskler. De fortsætter med at lege med hinanden, indtil de begge når orgasme, udmattede fra deres intense seksuelle møde.