Angela white og Sofie Ryan opfylder Genies ønsker i en lesbisk trekant. De to barmfagre MILF'er skiftes til at glæde hinanden med deres store bryster og hårløse kroppe. De engagerer sig i intens ansigtssiddende action, mens de kysser og kærtegner hinandens hud. Mens spændingen bygger sig op, skifter de stilling og udforsker forskellige vinkler af nydelse. Med masser af oral og ansigtsbehandling overlader disse damer intet til fantasien. Men det handler ikke kun om de fysiske fornemmelser, der gør denne video så varm. Det handler også om den følelsesmæssige forbindelse mellem dem, da de deler passionerede kys og intime øjeblikke. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.