Egy meleg pár amatőr párral fedezi fel az anális szex örömeit. A két férfi szenvedélyes és intenzív felfedezőútra indul, kezükkel és szájukkal felfedezik egymás testét. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás hátsó ajtaját, nyelvükkel és ujjaikkal feszes szamarakat izgatnak. Ahogy kényelmesebbé válnak, pozíciót cserélnek, felváltva szívják és lovagolják egymást kemény farkukat. A kamera megörökíti intenzív szeretkezésük minden pillanatát, a pár nyögésétől az élvezettől kezdve, ahogy mohón mélyen a torkába veszi. A pár ezután továbblép egy intenzív seggre, mindkét partnert felhasználva, hogy behatoljanak egymás szűk lyukaiba. Végül elérik a csúcspontot, az arcukra és a mellkasukra lőve. Ez a szerelmespár izgalmas módon fedezi fel egymás szexualitását.