Dua wanita matang, Charlotte Cross dan Katie Morgan, menikmati nasihat seks panas untuk anak tiri mereka. Kedua-dua wanita berpengalaman ini tidak malu untuk meneroka seksualiti mereka dan memberikan kesenangan kepada anak tiri Mereka. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh gairah, sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intim. Charlotte mahir menggunakan mulut dan lidahnya untuk menggoda dan memuaskan anak tiri lelakinya, sementara Katie menggunakan tangan dan kakinya untuk meneroka setiap inci tubuhnya. Ketika mereka semakin dekat, ketegangan meningkat sehingga akhirnya, apabila mereka berdua mencapai fantasi yang meletup dan merintih keseronokan.